La sezione Agenzia è dove lavori cliente per cliente: il quadro di tutti i siti, i clienti con i loro siti, i report da condividere e il tuo marchio su tutto quello che il cliente vede. È disponibile con il piano Agenzia; con gli altri piani la sezione non è accessibile.
Il portafoglio
In cima ad Agenzia → Clienti, il Portafoglio ti dà lo stato di tutti i siti a colpo d'occhio:
- i numeri di sintesi: Siti con audit, Score medio, Avvisi aperti, Cali ≥10 e Fix da applicare;
- una riga per sito con Score, Δ (la variazione rispetto all'audit precedente), Ultimo audit, Fix da applicare e Avvisi.
Le righe sono raggruppate per cliente, con i Siti senza cliente in fondo. Un calo di 10 punti o più è in rosso, e un ultimo audit più vecchio di 30 giorni è evidenziato.
Con Ordina per scegli l'ordine. Richiede attenzione è il predefinito: prima i siti con avvisi aperti, poi i cali di punteggio confermati, poi gli audit mancanti o più vecchi di 30 giorni, poi gli score bassi. Le altre opzioni sono Score più basso, Calo maggiore, Audit più vecchio e Dominio.
Clicca un dominio per aprire la pagina Oggi di quel sito.
I clienti e i loro siti
- In Nuovo cliente scrivi il nome del cliente e premi Aggiungi.
- Su ogni riga dei siti scegli il cliente dal menu. Scegli Nessun cliente per togliere un sito da un cliente.
Per rinominare un cliente, modifica il nome in cima alla sua sezione. Per eliminare un cliente, premi l'icona del cestino: i suoi siti tornano tra i Siti senza cliente e i report attivi restano invariati.
Il report per il cliente
Su ogni riga dei siti, Attiva report cliente crea un link in sola lettura da inviare al cliente. Il cliente non deve fare login e vede solo punteggi e andamento, non i fix né il tuo account. Accanto al link puoi copiarlo o aprire il report.
Sotto il link:
- scrivi l'Email del cliente e premi Salva invio;
- spunta Invia il report ogni mese via email per inviarlo in automatico una volta al mese.
Disattiva ferma il link condiviso e l'invio mensile. Citami chiede prima una conferma.
White-label
In Agenzia → White-label imposti il tuo marchio una volta sola, e vale per tutti i report dei clienti:
- Logo agenzia: PNG, JPG, WebP o SVG, massimo 1 MB;
- Nome agenzia;
- Colore principale;
- Nascondi "Report generato con…", per togliere la riga della piattaforma.
Premi Salva branding. Il tuo marchio compare allora sulla pagina del report del cliente e nel report PDF. Anche il nome del file PDF è neutro, senza il nome della piattaforma.
L'email mensile al cliente mostra il nome della tua agenzia come mittente, e le risposte arrivano all'indirizzo email del tuo account. Se tieni la riga "Report generato con…", il mittente compare come il nome della tua agenzia seguito da "via Citami.ai".
Dare al cliente un accesso in sola lettura
Se il cliente vuole entrare e guardare i suoi dati, invitalo come Visualizzatore da Impostazioni → Team e scegli il suo nome in Limita a un cliente: vedrà solo i siti assegnati a quel cliente. I passaggi sono in Team e ruoli.
Il cliente deve avere un account per vedere il report?
No. Il report per il cliente è un link in sola lettura che si apre senza login. Se il cliente vuole entrare in dashboard, invitalo come Visualizzatore limitato al suo cliente.
Cosa succede ai siti se elimino un cliente?
Tornano tra i Siti senza cliente. Audit, dati e report attivi restano come sono.
Il cliente può vedere i fix o gli altri miei clienti?
Dal report no: mostra solo punteggi e andamento di quel sito. Un Visualizzatore limitato a un cliente vede solo i siti assegnati a quel cliente.